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新意網集團 (08008.HK) 電訊/網絡工程及基建
你想新意網集團 (08008.HK) 有人跟進嗎?
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一週簡評:簡單始終最好
 
股市經歷了年初三星期的横風橫雨,初步有回穩的苗頭。如果星期四五有入貨撈底的話,現在應該有些甜頭,但到底是多坐一會或是食左先講,這個問題得有水晶球的幫助才能説得清。
 
雖則我們並非市場人士,但我們每天與市場這麼靠近,難免對升跌看法都被市場情緒所牽引,見升看升,見跌看跌。人民幣貶值,石油暴跌,中國經濟減速,美國繼續加息預期已至推測港元與美元可能脫鈎,要多淡有多淡。但巿場情緒會變,估值會變,惟優質公司可穿越牛熊永不變。
 
刻下最有確定性的選股無疑非中概股私有化莫屬。奇虎360(QIHU) 已正式達成私有化協議,預計即將召開股東大會進行私有化投票,考慮到其股東結構,相信收錢是十拿九穩。另一隻可以考慮的股份是世紀互聯(VNET), 除了有加價傳聞外,近日昆明機床A股連日異動,相信是好消息將至的味道。
 
港股方面,筆者認為新意網(8008)和載通(0062)皆為穩建之選。前者已經多次提及買入理由,不再重複。按星期五收市價推算,預計2016財年,派息應該接近6釐。至於後者,於去年中期業績報告後,筆者以「成也不對冲,敗也不對冲」作評論。在不作任何燃油對冲下,油價下跌令其盈利提升;但同時賬上高達十億的人民幣存款卻令其外出現匯兌虧損。無疑載通基於其國內業務,確雖保留一定數量的人民幣,惟賺取息差這個副業在刻下這個人民幣走貶年代會受到考驗,且看管理層會否有所應對。但在這個石油平過水(Perrier)的年代,和其業務是民生所必需的特質,載通實乃亂世中的重心之選。
 
筆者持有QIHU,VNET,8008,62
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