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新意網集團 (08008.HK) 電訊/網絡工程及基建
你想新意網集團 (08008.HK) 有人跟進嗎?
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by JOHNNY SZE 2012-12-28
人氣(1797)
今年之得是提升了一點耐性,緊緊抱緊了新意網(8008),合和(54)和中油燃氣(603)。有待改進的是未能好好把握年中四叔"吹雞"的本地地產股好抵買和頁岩氣與REITS狂潮,提早了很多很多地和會德豐(20),置富(778),香港電訊(6823),中集安瑞科(3899),創科(669)暫時分手,否則今年在幾近沒有打新下,應該是超級滿足了。

明年重心關注三大主題:

內房股: 中國人常說有土斯有財,相信此板塊已見了底部. 首置(2868)絶對是開心大發現。雖然昨天公告表示投資物業將按公允值入賬, 只是會計上的戲法,不是實在嘅執多十數億,不過當其它同業已經做了,原來2868尚未這樣做,這樣就不得了。昨晚電視節目提供了一些數字,股價在$2.92大約是資產折讓是30%,如果不用cost based, 即時變左47%左近, 直線思考下,如果市場先生又以30%折讓作估值,股價可見$4.5++!?

燃氣股: 長線看這個行業正在國內起飛, 無疑二十倍左近的PE可能令保手派卻步,參照中華煤氣(3)在香港成功的軌跡, 行業尚有很大的空間. 可留意四叔背書的港華(1083)和有林先生愛股中油燃氣;

券商股: 看來A股是在上證1949見了底, 近日A股內險股升勢凌厲, 加之港滙強勢, 這個升浪是頗為似模似樣. 同時, B轉H的中集(2039)打響頭炮, 相信B轉H這個方法可成為B股模範, 重點關注券商股如惠理(806)加持的海通證券(6837), 而中信證券(6030)和國泰君安(1788)亦有甚有看頭.

借用黃先生年前一句: 讓股票飛來作展望, 互勉之.

筆者持有8008, 54, 603, 2868, 806, 1083, 6837
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